Zgodovina in stresni testi
Bi vaš portfelj preživel krizo leta 2008?
Tržni scenariji Atelje Horvat reproducirajo zgodovinska dogajanja in hipotetične strese, da preverite odpornost svoje strategije – brez resničnih posledic.
Zakaj so scenariji osrednji del vsakega usposabljanja
Teorija vlaganja je koristna, a scenariji so tisti, ki resnično razkrijejo slabosti strategije. Na platformi Atelje Horvat najdete knjižnico 40 vnaprej pripravljenih scenarijev, ki pokrivajo obdobja od azijske krize 1997 do inflacijskega šoka 2022. Poleg tega lahko sestavite lasten scenarij: določite stopnjo inflacije, spremembo obrestnih mer in geopolitični šok ter opazujete, kako vaš portfelj reagira. Vsak scenarij teče v dveh hitrostih – v realnem tempu ali v pospeševanem načinu, kjer se eno leto trga simulira v petih minutah.
Kaj ponuja knjižnica scenarijev
Od zgodovinskih kriz do prilagodljivih stresnih testov.
40 zgodovinskih scenarijev
Azijska kriza, dot-com balon, finančna kriza 2008, pandemija COVID-19, inflacijski val 2022 – vsak scenarij vključuje originalne makroekonomske podatke in tipične reakcije razredov sredstev.
Lastni stresni testi
Nastavite inflacijo, obrestne mere in borzno volatilnost po meri. Platforma izračuna pričakovane premike cen na podlagi regresijskih modelov, ki so usposobljeni na podatkih od leta 1990.
Pospeševalni način
Eno tržno leto se simulira v petih minutah. Testirajte dolgoročne strategije – deset ali dvajset let – v enem popoldnevu in brez čakanja na realni čas.
„Pospeševalni način je spremenil moje razumevanje dolgoročnega vlaganja. V enem vikendu sem simuliral 15 let delniških gibanj in opazoval, kako dividendna strategija prekaša agresivno rast v petih od sedmih scenarijev. Tega brez Atelje Horvat ne bi nikoli odkril tako hitro.“
— Rok Šuštar, Maribor
Pogosta vprašanja o tržnih scenarijih
So podatki v scenarijih resnični?
Da. Zgodovinski scenariji temeljijo na dejanskih tržnih podatkih, pridobljenih od licenciranih ponudnikov podatkov. Cene, volumni in makroekonomski kazalniki so originalni in niso prirejeni.
Ali lahko scenarij podelim s kolegom?
Ja, vsak scenarij ima edinstveno povezavo, ki jo delite z drugimi uporabniki platforme Atelje Horvat. Funkcija skupnega pregleda omogoča neposredno primerjavo portfeljev v istem scenariju.
Kako pogosto se knjižnica scenarijev posodablja?
Knjižnico posodabljamo četrtletno. Ob vsakem večjem tržnem dogodku – kot je bil inflacijski šok 2022 – dodamo scenarij v roku 90 dni po stabilizaciji podatkov.
Ali je mogoče scenarij zagnati na mobilni napravi?
Platforma je optimizirana za namizne brskalnike in tablice. Mobilna različica je na voljo za pregled rezultatov, ni pa primerna za aktivno upravljanje scenarija med samo simulacijo.
Izberite scenarij in začnite testirati svojo strategijo
Dostop do knjižnice scenarijev je vključen v vse plačljive pakete. Brezplačni preizkus vključuje tri scenarije.